Den idylliska kuststaden Chesapeake Bay är beroende av vatten – det är samhällets livsnerv. När två biologer från Frankrike mäter en häpnadsväckande hög toxicitetsnivå i vattnet försöker de varna borgmästaren, men han vägrar att orsaka panik i sin fridfulla stad. Som ett resultat släpps en dödlig pest lös, vilket gör invånarna i Chesapeake Bay till bärare av en mutant parasitart. Parasiter tar först över deras sinnen – och så småningom deras kroppar. The Bay är brutalt och hemsökt och berättar historien om en liten stad som kastar sig in i malströmmen av absolut skräck.