I ett magiskt land bor en grupp får i en liten by. De lever ett okomplicerat och bekymmersfritt liv. Idyllen bryts när en vargflock slår läger i en närliggande ravin. Vargflockens ledare har blivit gammal och en ny ledare måste hittas genom en duell. Den blodtörstiga Rakker ställs mot Grey - flockens klodsmästare. Grey hoppas att han genom att besegra Rakker ska vinna den vackra Biancas kärlek. Men i sin iver att lyckas med sitt uppdrag dricker Grey en magisk dryck och vaknar upp nästa dag som en bagge!
Danskt tal