Patrick McGoohan och Richard Attenborough spelar huvudrollen i detta kraftfulla psykologiska drama som skickligt tolkar Shakespeares Othello via det slående, synkopierade hjärtat av East Londons jazzscen från början av 60-talet. Regisserad av Basil Dearden, All Night Long har enastående föreställningar från jazzlegenderna Charlie Mingus, Dave Brubeck, Johnny Dankworth och Tubby Hayes. Den presenteras här i en helt ny överföring från originalfilmelement i sitt ursprungliga, som visade bildförhållande.
Den rika musikpromotorn Rod Hamilton anordnar en jubileumsfest för en berömd jazzman, Aurelius Rex, och hans fru och musikpartner, Delia. Musik och goodwill flyter fritt fram till ankomsten av en ambitiös musikalisk rival, Johnny Cousin, som har för avsikt att pochera Delia för att gå med i sitt eget band planerar att förstöra parets förhållande under en enda natt ...