Prins Alexander kontrollerar den enda betydande fria provinsen i Ryssland just nu. Den norra provinsen Novograd. De andra provinserna är antingen under kontroll av de katolska makterna eller mongolerna. De viktigaste hoten är de korsfarande teutoniska kngihterna, svenskarna och interna ryska fiender, som gärna konverterar till katolicismen för personlig vinning. I denna berättelse agerar tyskarna som spioner, och det är svenskarna som inleder en invasion. Mongolerna ser katolikerna som en gemensam fiende, så begär bara hyllning från Novograd.