Adventures Of Elmo In Grouchland/Elmos äventyr i Grouchland
Elmo älskar sin mjuka, blåa filt mer än något annat i hela världen. Elmo och hans filt är svåra att skilja åt. En dag frågar Elmos bästa kompis Zoe, om hon inte kan få lov att låna filten.
Elmo vill inte det, och ett slagsmål mellan de två kamraterna börjar.
i kampens hetta hamnar filten på gatan, nere på Sesam Street, och Oscar kastar filten i en soptunna. Elmo blir mycket ledsen och vill verkligen få tillbaka sin filt. Han hoppar ner i soptunnan för att ta tillbaka filten, och hamnar i Grouchland - landet där alla är sura och gnälliga...
Kermits Swamp Years/Kermits första äventyr
Här får vi följa Kermit när han för allra första gången lämnar kärret. Det visar sig att världen utanför är mycket större, farligare och mer spännande än han någonsin kunnat föreställa sig.