Tsukiko (Moe Arai), som tillhör en fotoklubb på gymnasiet, känner sig alltid underlägsen sin storasyster, Tomie (Miu Nakamura). Tomie är hisnande vacker och populär bland de manliga studenterna, inklusive Toshio, som Tsukiko är hemligt kär i.
En dag dödade en hemsk olycka Tomie mitt framför hennes yngre syster. Sedan dess lider Tsukiko av en mardröm natt efter natt. Ett år senare omger Tsukiko och hennes föräldrar en födelsedagstårta för att fira döda Tomies 18-årsdag. Plötsligt hör de en kuslig knackning på dörren. Otroligt nog är det Tomie. Hon är tillbaka. Pappan och mamman välkomnar Tomie blint i tårar, men Tsukiko känner instinktiv rädsla. Tomie avslöjar gradvis sitt sanna ansikte, men bara när hon är med Tsukiko. Nu blir Tsukikos mardröm verklighet, och de skrämmande dagarna börjar...