Kommissarie Joe Leaphorn återförenas med Jim Chee, hans tidigare ställföreträdare som blivit privatdetektiv, när deras olika fall för dem samman i jakten på samma misstänkta.
De befinner sig i Navajo Countrys höga öken och jagar en mördare som har vänt blickarna mot dem för att skydda en hemlighet som river upp gamla sår och utmanar Leaphorns moraliska och professionella kod. Tillsammans kämpar de två männen mot ondskans krafter och sina egna personliga demoner på vägen mot frälsning.